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自由理财师-中国理财师创业孵化基地


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工具 财务
开发 上海北斗投资管理有限公司
自由

自由理财师-中国理财师创业孵化基地是以大资管时代为背景打造的理财师平台。平台以APP、WEB、微信为载体,构建集资产、内容、工具、社区四大支持于一体的“FA终端”系统服务。通过系统服务,使传统理财师突破自身瓶颈,把产品销售思维转变为客户需求思维,帮助理财师成长为真正的理财规划师,为客户提供全面的资产配置服务,同时实现自身的人生及财富自由。
        
【资产支持】——我们提出优质资产F50的概念,涵盖阳光私募、私募股权、国内及海外保险、公募基金、固定收益类信托资管、对冲基金、影视基金、新三板基金、并购基金等各大类资产,满足客户的多元化需求,同时利用互联网技术打造在线交易及佣金结算系统。
 
【内容支持】——倾力打造理顾学院板块,一是邀请行业大咖及最优秀的Top Sells来做分享,帮助理财师提升专业知识及销售技能;二是构建财富管理基础知识的视频培训体系;三是提供权益类、股权类产品的线上路演,帮助理财师的客户更快的接纳产品。同时平台精选对理财师有帮助的行业资讯,快速了解行业动态,把握市场脉搏。

【工具支持】——打造理财师网络工作室、精美海报制作、客户管理系统、金融数据库等工具,帮助理财师更好的开拓及维护客户。

【社区支持】——构建以知识与经验为基础的理财师交流平台,用户通过自我分享可以互通有无,共同成长。